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钢铁动态

中厚板产业格局逐步优化但基础尚不稳固

  中厚板(按厚度分三类:3毫米≤厚度<20毫米为中板、20毫米≤厚度<60毫米为厚板、厚度≥60毫米为特厚板)是重要的钢材产品类别,也是造船等行业的主要用钢品种,需求量约占造船用钢的80%~90%。因此,分析中厚板行业生产格局和竞争态势意义重大。由于不同企业之间、企业和中国钢铁工业协会之间均在钢材产品名称和统计口径上有不同程度的差异,为保证严肃性、科学性与专业性,本文在分析过程中并没有强制统一名称和调整口径,全部以原出处为准,并进行了相应的补充说明。

  特厚板生产格局和竞争态势

  2016年~2017年,重点企业特厚板产量由782.58万吨增长到819.04万吨,CR4(行业前四名份额集中度)由47.94%上升到54.67%(2007年为48.79%)。2017年,重点企业特厚板产量前4家企业及产量分别为唐山文丰山川126.46万吨(该公司唯一产品)、河北钢铁128.42万吨(其中舞阳钢铁86.73万吨、唐山钢铁39.10万吨)、沙钢集团114.42万吨、宝武集团74.78万吨(其中鄂钢31.15万吨、韶钢24.64万吨)。上述4家企业2016年特厚板产量分别为130.15万吨、127.14万吨、63.61万吨和53.59万吨。2017年,沙钢集团特厚板产量增加了60.83万吨(扣除沙钢之外的其他企业减产24.36万吨),成为集中度上升的最主要原因。其他重点企业特厚板产量分别为南阳汉冶52.99万吨、中信泰富下属的兴澄特钢48.42万吨、鞍钢集团46.33万吨(其中鞍钢45.07万吨)、华菱钢铁下属的湘钢41.20万吨、首钢集团33.64万吨、三明钢铁30.64万吨、新钢股份25.16万吨、南钢集团22.65万吨。

  在沙钢集团内部统计口径中,宽厚板(按钢协统计口径对应特厚板、厚板和中板,下同)在六大产品序列中属于优势产品,拥有低屈强比高强度厚板、高强度低裂纹敏感性厚板、NV-F960超高强度船板钢、355MPa合金减量型船板钢和690MPa高强韧性钢板等高端产品,其中船板通过八国船级社认证,管线钢应用于包括西气东输二线、中俄石油管线以及陕京三线输气工程等国家大型项目,锅炉容器钢、容器用高强度调质钢已通过权威机构生产许可认证。但受下游用钢行业尤其是造船业不景气影响,2014年~2016年宽厚板价格在6种主要钢材产品序列中下降最大,降幅高达1042元/吨,因此逐年主动减产,到2016年产能利用率仅为60.86%。2017年,宽厚板价格提升了973元/吨,是涨幅最低的产品,而涨幅最大的螺纹钢高达1206元/吨。可以看到,沙钢集团的宽厚板面临“易跌难涨”的尴尬局面。但由于沙钢集团围绕“沿河、沿江、沿海”的市场战略来建立营销渠道,依托江苏和浙江当地造船企业集中的优势,宽厚板是唯一一个全部采取直销模式的产品序列,因而即使在价格并未达到最优的情况下,沙钢及时根据客户需求变化,大幅增加了特厚板产量,促进了集中度的提升。

  如果说沙钢集团主动促成了特厚板集中度的提升,兴澄特钢特厚板生产的集中度占比则“被动式”下降。2011年,兴澄特钢三期板材项目全部投产,但“生不逢时”。兴澄特钢内部统计口径下的特钢板(按钢协统计口径对应特厚板、厚板和中板)虽然收入占营业收入的比重上升至19.35%,2011年在四大产品序列中位居第三(低于合结钢和特钢坯,高于轴承钢),2012年第二,仅次于特钢坯,2013年开始最大,但毛利率始终最低,2012年~2016年甚至持续为负,在各个产品序列中始终属于被调整的对象。2017年兴澄特钢特厚板产量为48.42万吨,同比下降10.83%。

  中板生产格局和竞争态势

  2016年~2017年,全国中板产量由3037.05万吨增加到3487.60万吨,CR4也由38.32%上升到40.25%,相比于2007年的23.55%明显提升。2017年,重点企业中板产量占全国的92.94%,前4家企业及产量分别为新武安钢铁554.87万吨(其中普阳钢铁321.74万吨、烘熔钢铁233.13万吨)、宝武集团384.38万吨(其中武钢股份78.71万吨、鄂钢78.75万吨、八钢57.24万吨、韶钢41.09万吨)、冀南集团255.03万吨(其中文丰钢铁188.73万吨、金鼎钢铁66.30万吨)、华菱集团242.80万吨(其中湘钢208.58万吨、涟钢34.22万吨)。中板CR4集中度的大幅上升,与近年来宝武集团和冀南集团等的合并有关。其他重点企业中板产量分别为南钢集团230.24万吨、鞍钢集团201.60万吨(其中鞍钢194.64万吨)、敬业钢铁196.46万吨、河北钢铁181.13万吨(其中唐山钢铁100.92万吨、邯郸钢铁50.82万吨、舞阳钢铁29.38万吨)、山东钢铁136.46万吨(其中莱芜钢铁51.89万吨)、营口中板122.98万吨、新钢集团122.67万吨。

  在华菱集团内部统计口径下有7种主要钢材产品序列,宽厚板是其中之一。2015年,宽厚板价格降幅位列第三,高达920元/吨(仅好于镀层钢板和棒材,降幅在1000元/吨以上),因此销售有所减少。2016年,宽厚板价格升幅在7种主要钢材产品序列中位列第五,为388元/吨(仅好于棒材的292元/吨和钢管的300元/吨);2017年,宽厚板价格升幅在7种主要钢材产品序列中位列第六,为692元/吨(仅好于热轧卷板的592元/吨)。与沙钢集团相同,虽然华菱集团宽厚板价格“易跌难涨”,但2016年和2017年因为战略客户需求增加仍然同比提升了销量,有利于保持其行业主导地位,提升产品集中度。

  在三钢集团下属上市公司三钢闽光的内部产品统计口径中,包括螺纹钢、中厚板(按钢协统计口径对应特厚板、厚板和中板)、金属制品和光面圆筋4大类。2009年~2017年,中厚板毛利率始终低于综合毛利率,在4大类产品中基本都最低。但作为区域性钢铁企业,尤其是中厚板产品临近消费地,为占领市场,保持行业地位,三钢闽光始终把中厚板作为战略性产品,仅次于占有“半壁江山”的螺纹钢,收入占比始终在20%左右。类似很多重点企业的“坚守”,保证了中板产品相对稳定的生产格局。

  厚板生产格局和竞争态势

  2016年~2017年,全国厚板产量由2496.47万吨增加到2608.59万吨,CR4由38.32%小幅下降到37.09%,但相比于2007年的29.04%均明显提升。2017年,重点企业厚板产量占全国的92.17%,前4家企业及产量分别为宝武集团278.06万吨(其中韶钢67.57万吨、鄂钢50.01万吨、八钢22.30万吨)、河北钢铁275.46万吨(其中唐山钢铁140.60万吨、舞阳钢铁75.28万吨、邯郸钢铁59.58万吨)、营口中板218.30万吨、南钢集团195.75万吨。其他重点企业厚板产量分别为华菱集团193.86万吨(其中湘钢191.84万吨)、鞍钢集团133.95万吨(其中鞍钢131.55万吨)、山东钢铁131.43万吨(其中莱芜钢铁70.87万吨)、南阳汉冶123.43万吨、方大集团下属的萍钢114.26万吨。

  在南钢集团下属上市公司南钢股份的内部统计口径中,中厚板是占比最大的产品序列。2008年~2017年,中厚板毛利率基本位于综合毛利率之上,行业优势地位在成本掌控上得到了很好的体现。2017年,南钢股份披露了下游客户销售结构,448.54万吨中厚板中,高层建筑、机械制造行业用结构钢135.68万吨,石油、天然气、水电站、核电站等能源行业用钢73.69万吨,船舶及海工用钢63.57万吨,工程结构用普板61.13万吨。

  在重庆钢铁的内部统计口径中,主要分为热轧卷板和板材(按钢协统计口径对应特厚板、厚板和中板)两大类,而长期的发展进程中,板材之中的船板尤其积累了较强的品牌优势,普通、高强度船板及超高强度船体结构用钢板获九国船级社的认证。但2010年~2016年,受行业不景气和搬迁调整等因素影响,板材销量出现较大波动,2016年大幅下降为35.86万吨。2017年随着行业景气度的提升和内部整顿,板材销量快速提升到249.14万吨,实现了“强势回归”。

  因此,在近年来以宝武集团和河北钢铁等为代表的重组、以营口中板和南钢集团等为代表的集中于专精产品,以及以重庆钢铁等为代表的“强势回归”三种“力量”共同作用下,厚板产品保持了相对良好的竞争态势。

  中厚板企业要着力于实现集中化发展

  对比产品集中度CR4的变化,可以看到2017年相比于2007年,特厚板、中板和厚板均实现了明显提升。但相比2016年,特厚板和中板实现提升,厚板却出现下降。从长周期看,说明在国家供给侧结构性改革带动下,中厚板产业格局整体出现了可喜变化,但短期的下降也在很大程度上说明集中度提升的基础尚不稳固,需要持续加强政策指导并强化落实,付出更多、更大、更艰苦的努力。因此,未来中厚板企业应在不断加强自主研发的同时,积极汲取国际性的技术、人才、品牌等要素资源,更加着力于实现集中化发展,包括两个方面的基本内容:以提高生产集约化程度为中心内容的内部集中化和以扩大规模进而提高产业集中度为中心内容的外部集中化。

  通过中厚板产品集中度和市场价格变化的分析,更加警示相关企业应在规模、成本与价格优势的基础上不断强化产品大类的市场势力,逐步控制定价权,在更加激烈的市场竞争中占据更好优势地位,避免大起大落,注重可持续发展,抓住发展机遇,更好服务于造船等相关行业的发展。

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